亞化咨詢(xún)：“十三五”中國聚烯烴總體供需緩解，高端化發(fā)展是關(guān)鍵
2015年底，中央政府提出供給側改革。亞化咨詢(xún)認為，通過(guò)增加高端產(chǎn)能，實(shí)現聚烯烴產(chǎn)業(yè)升級，是石化行業(yè)供給側改革的重要內容。一方面，隨著(zhù)煤制烯烴和丙烷脫氫(PDH)的快速發(fā)展，聚烯烴的總產(chǎn)量將在在“十三五”期間得到明顯提升，供需缺口將大幅縮小。另一方面，是國產(chǎn)的高端牌號供應嚴重不足，高端聚烯烴產(chǎn)量還有巨大的提升空間。
聚烯烴（Polyolefin, PO）通常指乙烯、丙烯或高級烯烴的聚合物。其中以聚乙烯（Polyethylene, PE）和聚丙烯（Polypropylene, PP）最為重要。
1.中國聚乙烯產(chǎn)需現狀
中國聚乙烯生產(chǎn)所需的乙烯原料主要有兩個(gè)來(lái)源：一是油氣田，主要有乙烷、輕烴和凝析油；二是煉油廠(chǎng)，主要有煉廠(chǎng)輕烴、石腦油、輕柴油和加氫尾油等。在沿海地區以外購石腦油（進(jìn)口或鄰近煉廠(chǎng)管道供應）生產(chǎn)乙烯也是一種選擇。隨著(zhù)中國煤制烯烴的發(fā)展，在資源地以煤為原料，通過(guò)一體化的裝置生產(chǎn)聚烯烴已經(jīng)成為現實(shí)。此外，隨著(zhù)甲醇制烯烴技術(shù)的成熟和甲醇供應的充裕，通過(guò)外購甲醇的方式生產(chǎn)聚乙烯也在被企業(yè)列入考慮。
亞化咨詢(xún)的數據顯示，截至2015年底，中國聚乙烯產(chǎn)能達到了1497萬(wàn)噸/年，而2015年中國聚乙烯表觀(guān)消費量約為2247萬(wàn)噸。目前聚乙烯產(chǎn)品消費領(lǐng)域需求量前四位的依然是薄膜、注塑、吹塑及管材。今后需求增長(cháng)預計仍集中在包裝領(lǐng)域，薄膜所占份額進(jìn)一步擴大。
2006-2015年中國聚乙烯產(chǎn)銷(xiāo)統計如圖1所示，中國聚乙烯在過(guò)去10年產(chǎn)量和消費量年均增長(cháng)率超過(guò)10%，自給率由最低的40%多增加到60%以上，但近年來(lái)由于進(jìn)口量增加迅猛，聚乙烯自給率有所下降。
2.中國聚丙烯產(chǎn)需現狀
目前，中國聚丙烯裝置的原料丙烯主要來(lái)自石腦油裂解制乙烯裝置副產(chǎn)（產(chǎn)能比例約為60%）、煉廠(chǎng)催化裂化和催化裂解（產(chǎn)能比例約為40%）。除上述傳統丙烯生產(chǎn)路線(xiàn)外，為了滿(mǎn)足丙烯增長(cháng)的需求，新型丙烯生產(chǎn)技術(shù)，如烯烴轉化工藝（乙烯和丁烯制丙烯）、甲醇制烯烴工藝（MTO/MTP）、丙烷脫氫工藝（PDH）已經(jīng)或正在走向工業(yè)化，丙烯的原料路線(xiàn)正在向多元化方向發(fā)展。
亞化咨詢(xún)的數據顯示，截至2015年底，中國聚丙烯產(chǎn)能達到1752萬(wàn)噸/年，主要集中在中石化和中石油兩大企業(yè)，約占聚丙烯總產(chǎn)能的60%。目前國內聚丙烯產(chǎn)能集中在華東和華南兩個(gè)地區，而聚丙烯需求主要集中在華東、華北和華南三大區域。2015年，中國聚丙烯表觀(guān)消費量達到1994萬(wàn)噸。聚丙烯的主要應用領(lǐng)域是編織制品、注塑、BOPP。
2006-2015年中國聚丙烯產(chǎn)銷(xiāo)情況圖2所示。中國丙烯在過(guò)去10年產(chǎn)量和消費量年均增長(cháng)率接近10%，2007年增長(cháng)率接近16%，但聚丙烯產(chǎn)量的增長(cháng)速度更高，外依存度呈下降的趨勢。
3.中國聚烯烴供應與市場(chǎng)展望
在過(guò)去10年里，中國的GDP保持高速增長(cháng)的態(tài)勢，每年都在7%以上，最高達到近12%。經(jīng)濟增長(cháng)帶動(dòng)了中國聚烯烴消費量持續增長(cháng)。預計未來(lái)10年內仍將保持6%-7%左右的增長(cháng)率。隨著(zhù)中國未來(lái)城市化進(jìn)程的繼續、居民生活條件的改善、房屋建設等都將繼續拉動(dòng)聚乙烯和聚丙烯的市場(chǎng)需求。
供應方面，隨著(zhù)“十二五”規劃的實(shí)施，特別是煉油能力和乙烯工業(yè)的發(fā)展以及中國西部煤化工的發(fā)展，都將增加聚烯烴的供應。同時(shí)，新建裝置的布局分布更趨于合理，不僅華東地區生產(chǎn)能力大幅度增加，西部地區的產(chǎn)能也增加，對于促進(jìn)該地區塑料加工等行業(yè)的發(fā)展具有重要意義。
圖3 中國聚烯烴（PE/PP）產(chǎn)能與需求展望
2015年，中國聚烯烴（PE/PP）總產(chǎn)能已達到3249萬(wàn)噸/年，其中538萬(wàn)噸/年為煤（甲醇）基聚烯烴。聚烯烴（PE/PP）總需求量4242萬(wàn)噸/年。預計2020年，中國聚烯烴（PE/PP）總產(chǎn)能將達到4600萬(wàn)噸/年，其中1650萬(wàn)噸/年將為煤（甲醇）基聚烯烴。屆時(shí)聚烯烴（PE/PP）總需求量將近5000萬(wàn)噸/年。
2015年底，中央政府提出供給側改革。亞化咨詢(xún)認為，通過(guò)增加高端產(chǎn)能，實(shí)現聚烯烴產(chǎn)業(yè)升級，是石化行業(yè)供給側改革的重要內容。一方面，隨著(zhù)煤制烯烴和丙烷脫氫(PDH)的快速發(fā)展，聚烯烴的總產(chǎn)量將在在“十三五”期間得到明顯提升，供需缺口將大幅縮小。另一方面，是國產(chǎn)的高端牌號供應嚴重不足，高端聚烯烴產(chǎn)量還有巨大的提升空間。